Τα προγράμματα συνταξιοδοτικού σχεδιασμού βοηθούν στην οργάνωση της μελλοντικής αποταμίευσης. Μαζί αξιολογούμε τον χρονικό ορίζοντα, τη δυνατότητα εισφορών και τα χαρακτηριστικά κάθε διαθέσιμης λύσης.
Ελέγχουμε επίσης τη συχνότητα εισφορών, τις δυνατότητες προσαρμογής, τους περιορισμούς πρόωρης αποχώρησης και τυχόν επενδυτικούς κινδύνους. Δεν πρόκειται για εγγύηση απόδοσης, παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται ρητά.